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過去一年，新能源產(chǎn)業(yè)的投資機會，在制造端大放異彩，誕生了萬億市值以及若干千億市值的巨頭，而這主要受益于下游終端需求的釋放和預(yù)期的爆發(fā)。

從光伏，到鋰電，再到儲能，新能源熱門賽道經(jīng)歷了從0到1漫長而艱難的過程，在跨過1的關(guān)鍵時點，終于獲得資本市場的一致認可和積極反饋。

然而，制造端的投資機會，正在被充分挖掘。比如，光伏行業(yè)在討論HJT、TOPcon等新技術(shù)，鋰電行業(yè)在暢想鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術(shù)，這些都是過度挖掘制造端機會的一個表象。換言之，制造端的機會，從股票市場到股權(quán)市場，已經(jīng)有點乏力，我們已經(jīng)能夠感受到其中的疲憊不堪。

那么，未來的機會在哪里?當(dāng)產(chǎn)業(yè)完成從0到1，進入從1到N之后，技術(shù)的邊際效應(yīng)減弱，而基于場景應(yīng)用的機會往往開始爆發(fā)，無論計算機，還是智能手機，都是如此，龐大的新能源產(chǎn)業(yè)更是如此。